Raport czeka gotowy

Zestawienie zbiera się samo z kilku źródeł i czeka gotowe o ustalonej godzinie — razem z informacją, czego w nim brakuje.

Schemat, nie zrzut z wdrożenia. Nazwy i ilości w przykładzie są zmyślone. Ten sam mechanizm układamy pod Wasz proces, więc u Was będzie wyglądał inaczej.

Od źródeł do gotowego raportu

PRZYKŁAD · DANE ZMYŚLONE

Kroki przepływu — wybierz krok, żeby zobaczyć, dokąd doszły dane

Źródła systemy i arkusze Dane schodzą z ERP, arkuszy i plików z banku.
Uzgodnienie wspólne pojęcia Nazwy, okresy i jednostki sprowadzamy do jednego słownika. rozjazd między źródłami → widoczny w raporcie, nie zamiatany
Liczenie wskaźniki Marża, zaległości i wykonanie planu liczą się jedną regułą.
Kontrola test sensowności Liczby spoza spodziewanego zakresu podnoszą ostrzeżenie. brak danych ze źródła → raport idzie z adnotacją, nie po cichu
Dostawa mail o 7:00 Raport przychodzi mailem albo czeka na pulpicie.

Raport pokazuje też własne braki. Gdy jedno źródło milczy, dostajecie zestawienie z adnotacją zamiast ładnej liczby bez pokrycia.

Stuknijcie kolejne kroki — podświetlona ścieżka pokazuje, dokąd doszły dane.

Co wchodzi, co wychodzi

Wchodzi

dane z ERP i magazynu
arkusze zespołów
wyciągi i płatności
plan albo budżet na okres

Wychodzi

raport o ustalonej godzinie
ta sama liczba dla wszystkich działów
ostrzeżenia o wartościach spoza zakresu
adnotacja o brakujących źródłach

Typowe zadania

Poniedziałkowy raport sprzedaży bez sklejania w piątek.
Zaległości i wiekowanie należności.
Marża na zleceniu, gdy koszty są w kilku miejscach.
Wykonanie planu na dziś, nie na zeszły miesiąc.
Jeden komplet definicji dla całej firmy.

Czego to nie robi

Nie naprawia danych u źródła. Pokazuje rozjazdy.
Nie zastępuje analizy. Podaje liczby, wnioski są Wasze.
Nie prognozuje bez uzgodnionej podstawy.

Od czego zacząć

Najmniejsza wersja to jeden raport, który dziś ktoś skleja ręcznie.

Bierzemy raport, na który czekacie najczęściej.
Uzgadniamy definicje: co liczymy i za jaki okres.
Pierwsza wysyłka idzie o ustalonej godzinie.

Pytania, które padają najczęściej

Co, gdy dane w dwóch systemach się nie zgadzają?

Raport pokazuje rozjazd zamiast go zamiatać: widzicie obie wartości i źródło każdej z nich. Dopiero wtedy da się rozstrzygnąć, która strona wymaga poprawki.

Czy musimy zmieniać arkusze, w których pracujemy?

Nie. Najczęściej czytamy je takie, jakie są. Prosimy tylko o stałe nazwy kolumn i stałe miejsce pliku, bo po tym raport je odnajduje.

W czym dostaniemy raport?

W tym, czego już używacie: mail z załącznikiem, arkusz, PDF albo pulpit w przeglądarce. Nie zmuszamy nikogo do logowania się do nowego programu, żeby zobaczyć jedną liczbę.

Powiedzcie, na który raport czekacie najdłużej.

Zadzwońcie 786 296 426 Przyślijcie plik, który Was męczy

Policzcie, ile kosztuje ręczna robota →

Księgowość → koszty muszą wejść do zestawienia Integracje → dane leżą w kilku systemach Magazyn → stany i braki wchodzą do raportu ← Wszystkie działy